Integrazione · Customer success
Ovenbird per Custify
Health score, fasi del ciclo di vita e attività dei playbook in Custify. Ovenbird li legge insieme alla storia dell'account e dice al CSM il prossimo passo richiesto dal tuo processo di customer success.
In sviluppo · progettata come descritto qui, non ancora collegata. Richiedi l'accesso anticipato; tutto il resto in questa pagina funziona oggi con i tuoi documenti.
Perché i team la collegano
- Health score con un prossimo passoUn punteggio rosso apre il playbook per i clienti a rischio dal tuo processo di customer success, con il responsabile indicato.
- Le attività del playbook come processoPassi, scadenze e prove dal tuo documento.
- Una sola notaNiente al cliente.
Cosa passa e cosa no
Cosa legge
- Clienti: fase del ciclo di vita, health score, responsabile, segmenti, attributi personalizzati
- Attività e passi dei playbook, con il loro stato
- Note e attività sul cliente
- Collegamenti a ticket e record del CRM
Cosa scrive
- Una nota sul cliente quando il CSM registra cosa ha fatto
- Mai nulla al cliente
Processi che i team gestiscono con Ovenbird
Come si collega
- Progettata, non ancora collegataChiave API per spazio di lavoro (API pubblica di Custify) con accesso in lettura e accesso in scrittura per le note.
- Accesso minimoPermessi di lettura per gli oggetti che scegli; accesso in scrittura limitato a una nota o a un commento, oppure nessuno.
- Per spazio di lavoro, cifratoOgni spazio di lavoro collega il proprio account. Le credenziali sono cifrate con una chiave separata e non vengono mai condivise tra spazi di lavoro.
Le domande di chi deve decidere l'acquisto
Scrive ai clienti o modifica i record?
No. Scrive una nota interna o un commento quando una persona registra ciò che ha fatto. Stati, risposte e approvazioni restano al tuo team in Custify.
A cosa ha bisogno di accedere?
Chiave API per spazio di lavoro (API pubblica di Custify) con accesso in lettura e accesso in scrittura per le note. Ogni spazio di lavoro collega il proprio account; nulla viene condiviso tra spazi di lavoro e le credenziali sono archiviate cifrate.
Funziona prima che l'integrazione sia collegata?
Sì. Incolla il link a un documento di processo e descrivi la situazione; il prossimo passo e il corso esistono nello stesso minuto. L'integrazione aggiunge come prova la cronologia del record.
Guardalo su uno dei tuoi documenti
Incolla il link a una procedura. Il prossimo passo e il corso esistono nello stesso minuto; collega Custify quando sei pronto.