Integración · Éxito del cliente
Ovenbird para Custify
Puntuaciones de salud, etapas del ciclo de vida y tareas de playbook en Custify. Ovenbird los lee junto con el historial de la cuenta y le dice al CSM el siguiente paso que exige tu proceso de éxito.
En desarrollo · diseñada como se describe aquí, aún sin conectar. Solicita acceso anticipado; todo lo demás de esta página funciona hoy con tus documentos.
Por qué los equipos la conectan
- Health scores con siguiente pasoUn score en rojo abre el playbook de clientes en riesgo de tu proceso de éxito, con responsable asignado.
- Las tareas del playbook como procesoPasos, plazos y evidencias a partir de tu documento.
- Una sola notaNada para el cliente.
Qué fluye y qué no
Qué lee
- Clientes: etapa del ciclo de vida, puntuación de salud, responsable, segmentos, atributos personalizados
- Tareas y pasos del playbook, con su estado
- Notas y actividad del cliente
- Enlaces a tickets y a registros del CRM
Qué escribe
- Una nota en el cliente cuando el CSM registra lo que ha hecho
- Nada al cliente, nunca
Procesos que los equipos ejecutan con ella
Cómo se conecta
- Diseñada, aún sin conectarClave de API por espacio de trabajo (API pública de Custify) con acceso de lectura y acceso de escritura de notas.
- Acceso mínimoPermisos de lectura para los objetos que elijas; escritura limitada a una nota o comentario, o ninguna.
- Por espacio de trabajo, cifradoCada espacio de trabajo conecta su propia cuenta. Las credenciales se cifran con una clave independiente y nunca se comparten entre espacios de trabajo.
Preguntas de los compradores
¿Escribe a los clientes o modifica registros?
No. Escribe una nota o comentario interno cuando una persona registra lo que ha hecho. Los estados, las respuestas y las aprobaciones se quedan con tu equipo en Custify.
¿A qué necesita acceso?
Clave de API por espacio de trabajo (API pública de Custify) con acceso de lectura y acceso de escritura de notas. Cada espacio de trabajo conecta su propia cuenta; no se comparte nada entre espacios de trabajo y las credenciales se almacenan cifradas.
¿Funciona antes de conectar la integración?
Sí. Pega un enlace a un documento de proceso y describe la situación; el siguiente paso y el curso existen en el mismo minuto. La integración añade el historial del propio registro como evidencia.
Velo con uno de tus propios documentos
Pega un enlace a un procedimiento. El siguiente paso y el curso existen en el mismo minuto; conecta Custify cuando estés listo.