Integrazione · CRM
Ovenbird per Salesforce
L'account, l'opportunità e il caso vivono in Salesforce. Ovenbird li legge, individua a che punto sono nel tuo processo di vendita, onboarding o assistenza e indica al responsabile il prossimo passo.
In sviluppo · progettata come descritto qui, non ancora collegata. Richiedi l'accesso anticipato; tutto il resto in questa pagina funziona oggi con i tuoi documenti.
Perché i team la collegano
- Il prossimo passo sull'opportunitàProcessi di vendita, onboarding e assistenza applicati al record che il commerciale sta guardando.
- Passaggio di consegne senza buchiDalla firma al kickoff nei tempi, con i termini del contratto riportati.
- Un'attività, nient'altroOvenbird scrive un'attività quando il commerciale registra ciò che ha fatto. Il CRM resta tuo.
Cosa passa e cosa no
Cosa legge
- Account, contatti, opportunità e casi: fase, responsabile, importo, data di chiusura, tipo
- Cronologia delle attività: chiamate, email e riunioni registrate sul record
- Post di Chatter e commenti ai casi, in ordine
- Link a Jira, Freshdesk o Slack presenti nel record
Cosa scrive
- Un'attività o un'azione sul record quando la persona dice cosa ha fatto ("Inviato il modulo d'ordine il 10 ott; in attesa della firma")
- Mai nulla al cliente
Processi che i team gestiscono con Ovenbird
Come si collega
- Progettato, non ancora connessoOAuth 2.0 (connected app) con accesso in lettura agli oggetti che scegli e accesso in scrittura limitato alle attività. Prima sandbox, poi produzione.
- Accesso minimoPermessi di lettura per gli oggetti che scegli; accesso in scrittura limitato a una nota o a un commento, oppure nessuno.
- Per spazio di lavoro, cifratoOgni spazio di lavoro collega il proprio account. Le credenziali sono cifrate con una chiave separata e non vengono mai condivise tra spazi di lavoro.
Le domande di chi deve decidere l'acquisto
Scrive ai clienti o modifica i record?
No. Scrive una sola nota interna o un commento quando una persona registra ciò che ha fatto. Stati, risposte e approvazioni restano al tuo team in Salesforce.
A cosa ha bisogno di accedere?
OAuth 2.0 (connected app) con accesso in lettura agli oggetti che scegli e accesso in scrittura limitato alle attività. Prima sandbox, poi produzione. Ogni spazio di lavoro collega il proprio account; non viene condiviso nulla tra spazi di lavoro e le credenziali sono archiviate cifrate.
Funziona prima che l'integrazione sia collegata?
Sì. Incolla il link a un documento di processo e descrivi la situazione; il prossimo passo e il corso esistono nello stesso minuto. L'integrazione aggiunge come prova la cronologia del record.
Guardalo su uno dei tuoi documenti
Incolla il link a una procedura. Il prossimo passo e il corso esistono nello stesso minuto; collega Salesforce quando sei pronto.