Integration · Customer Success
Ovenbird für Custify
Health Scores, Lebenszyklusphasen und Playbook-Aufgaben in Custify. Ovenbird liest sie zusammen mit der Historie des Accounts und sagt dem CSM, welcher nächste Schritt laut Ihrem Success-Prozess erforderlich ist.
In Entwicklung · so konzipiert wie hier beschrieben, noch nicht angebunden. Frühzugang anfragen; alles andere auf dieser Seite funktioniert heute mit Ihren Dokumenten.
Warum Teams es anbinden
- Health Scores mit nächstem SchrittEin roter Score öffnet das Playbook für gefährdete Kunden aus Ihrem Customer-Success-Prozess, mit benanntem Verantwortlichen.
- Playbook-Aufgaben als ProzessSchritte, Fristen und Nachweise aus Ihrem Dokument.
- Eine NotizNichts geht an den Kunden.
Was fließt und was nicht
Was gelesen wird
- Kunden: Lebenszyklusphase, Health Score, Verantwortlicher, Segmente, benutzerdefinierte Attribute
- Aufgaben und Playbook-Schritte, mit ihrem Status
- Notizen und Aktivitäten zum Kunden
- Verknüpfungen zu Tickets und CRM-Datensätzen
Was geschrieben wird
- Eine Notiz zum Kunden, wenn der CSM festhält, was er getan hat
- Nie etwas an den Kunden
Prozesse, die Teams damit ausführen
So wird die Verbindung hergestellt
- Konzipiert, noch nicht angebundenAPI-Schlüssel pro Workspace (öffentliche Custify-API) mit Lesezugriff und Schreibzugriff für Notizen.
- Minimaler ZugriffLesezugriff auf die Objekte, die Sie auswählen; Schreibzugriff auf eine einzelne Notiz oder einen Kommentar beschränkt, oder gar keiner.
- Pro Workspace, verschlüsseltJeder Workspace verbindet sein eigenes Konto. Zugangsdaten werden mit einem separaten Schlüssel verschlüsselt und nie zwischen Workspaces geteilt.
Fragen, die Käufer stellen
Schreibt es an Kunden oder ändert es Datensätze?
Nein. Es schreibt eine interne Notiz oder einen Kommentar, wenn eine Person festhält, was sie getan hat. Status, Antworten und Freigaben bleiben bei Ihrem Team in Custify.
Welchen Zugriff braucht es?
API-Schlüssel pro Workspace (öffentliche Custify-API) mit Lesezugriff und Schreibzugriff für Notizen. Jeder Workspace verbindet sein eigenes Konto; zwischen Workspaces wird nichts geteilt, und Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert.
Funktioniert es, bevor die Integration angebunden ist?
Ja. Fügen Sie einen Link zu einem Prozessdokument ein und beschreiben Sie die Situation; der nächste Schritt und der Kurs stehen in derselben Minute bereit. Die Integration ergänzt die eigene Historie des Datensatzes als Nachweis.
Sehen Sie es an einem Ihrer eigenen Dokumente
Fügen Sie einen Link zu einer Verfahrensanweisung ein. Der nächste Schritt und der Kurs stehen in derselben Minute bereit; binden Sie Custify an, wenn Sie so weit sind.