Integration · CRM
Ovenbird für Salesforce
Account, Opportunity und Case liegen in Salesforce. Ovenbird liest sie, findet heraus, wo sie in Ihrem Vertriebs-, Onboarding- oder Serviceprozess stehen, und nennt dem Verantwortlichen den nächsten Schritt.
In Entwicklung · so konzipiert wie hier beschrieben, noch nicht angebunden. Frühzugang anfragen; alles andere auf dieser Seite funktioniert heute mit Ihren Dokumenten.
Warum Teams es anbinden
- Der nächste Schritt an der OpportunityVertriebs-, Onboarding- und Service-Prozesse, angewendet auf den Datensatz, den der Vertriebsmitarbeiter gerade ansieht.
- Übergabe ohne VerlusteVon der Unterschrift bis zum Kickoff mit Zeitvorgabe, die Vertragsbedingungen werden übernommen.
- Eine Aufgabe, sonst nichtsOvenbird schreibt eine Aufgabe, wenn der Vertriebsmitarbeiter erfasst, was er getan hat. Das CRM bleibt Ihres.
Was fließt und was nicht
Was gelesen wird
- Accounts, Kontakte, Opportunities und Cases: Phase, Owner, Betrag, Abschlussdatum, Typ
- Aktivitätsverlauf: am Datensatz protokollierte Anrufe, E-Mails und Meetings
- Chatter-Posts und Case-Kommentare in der richtigen Reihenfolge
- Links zu Jira, Freshdesk oder Slack, die im Datensatz gefunden werden
Was geschrieben wird
- Eine Aufgabe oder Aktivität am Datensatz, wenn die Person angibt, was sie getan hat ("Auftragsformular am 10. Okt. gesendet; warte auf Unterschrift")
- Nie etwas an den Kunden
Prozesse, die Teams damit ausführen
So wird die Verbindung hergestellt
- Konzipiert, noch nicht verbundenOAuth 2.0 (Connected App) mit Lesezugriff auf die Objekte, die Sie auswählen, und Schreibzugriff nur für Aufgaben. Zuerst Sandbox, dann Produktion.
- Minimaler ZugriffLesezugriff auf die Objekte, die Sie auswählen; Schreibzugriff auf eine einzelne Notiz oder einen Kommentar beschränkt, oder gar keiner.
- Pro Workspace, verschlüsseltJeder Workspace verbindet sein eigenes Konto. Zugangsdaten werden mit einem separaten Schlüssel verschlüsselt und nie zwischen Workspaces geteilt.
Fragen, die Käufer stellen
Schreibt es an Kunden oder ändert es Datensätze?
Nein. Es schreibt eine interne Notiz oder einen Kommentar, wenn eine Person erfasst, was sie getan hat. Status, Antworten und Freigaben bleiben bei Ihrem Team in Salesforce.
Welchen Zugriff braucht es?
OAuth 2.0 (Connected App) mit Lesezugriff auf die Objekte, die Sie auswählen, und Schreibzugriff nur für Aufgaben. Zuerst Sandbox, dann Produktion. Jeder Workspace verbindet sein eigenes Konto; zwischen Workspaces wird nichts geteilt, und Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert.
Funktioniert es, bevor die Integration angebunden ist?
Ja. Fügen Sie einen Link zu einem Prozessdokument ein und beschreiben Sie die Situation; der nächste Schritt und der Kurs stehen in derselben Minute bereit. Die Integration ergänzt die eigene Historie des Datensatzes als Nachweis.
Sehen Sie es an einem Ihrer eigenen Dokumente
Fügen Sie den Link zu einer Prozedur ein. Der nächste Schritt und der Kurs sind in derselben Minute da; verbinden Sie Salesforce, wenn Sie so weit sind.