Integración · CRM
Ovenbird para Salesforce
La cuenta, la oportunidad y el caso viven en Salesforce. Ovenbird los lee, encuentra en qué punto están de tu proceso de ventas, incorporación o servicio, y le dice al responsable el siguiente paso.
En desarrollo · diseñada como se describe aquí, aún sin conectar. Solicita acceso anticipado; todo lo demás de esta página funciona hoy con tus documentos.
Por qué los equipos la conectan
- El siguiente paso en la oportunidadProcesos de ventas, onboarding y servicio aplicados al registro que el comercial tiene delante.
- Traspaso sin pérdidasDe la firma al kickoff con el reloj en marcha, y con las condiciones del contrato incorporadas.
- Una tarea, nada másOvenbird escribe una tarea cuando el comercial registra lo que ha hecho. El CRM sigue siendo tuyo.
Qué fluye y qué no
Qué lee
- Cuentas, contactos, oportunidades y casos: fase, responsable, importe, fecha de cierre, tipo
- Historial de actividad: llamadas, correos y reuniones registrados en el registro
- Publicaciones de Chatter y comentarios de casos, en orden
- Enlaces a Jira, Freshdesk o Slack encontrados en el registro
Qué escribe
- Una tarea o actividad en el registro cuando la persona dice lo que ha hecho ("Enviado el formulario de pedido el 10 de octubre; a la espera de la firma")
- Nada al cliente, nunca
Procesos que los equipos ejecutan con ella
Cómo se conecta
- Diseñado, aún sin conectarOAuth 2.0 (aplicación conectada) con acceso de lectura a los objetos que elijas y acceso de escritura limitado a tareas. Primero sandbox, después producción.
- Acceso mínimoPermisos de lectura para los objetos que elijas; escritura limitada a una nota o comentario, o ninguna.
- Por espacio de trabajo, cifradoCada espacio de trabajo conecta su propia cuenta. Las credenciales se cifran con una clave independiente y nunca se comparten entre espacios de trabajo.
Preguntas de los compradores
¿Escribe a los clientes o modifica registros?
No. Escribe una nota interna o un comentario cuando una persona registra lo que ha hecho. Los estados, las respuestas y las aprobaciones se quedan con tu equipo en Salesforce.
¿A qué necesita acceso?
OAuth 2.0 (aplicación conectada) con acceso de lectura a los objetos que elijas y acceso de escritura limitado a tareas. Primero sandbox, después producción. Cada espacio de trabajo conecta su propia cuenta; no se comparte nada entre espacios de trabajo y las credenciales se almacenan cifradas.
¿Funciona antes de conectar la integración?
Sí. Pega un enlace a un documento de proceso y describe la situación; el siguiente paso y el curso existen en el mismo minuto. La integración añade el historial del propio registro como evidencia.
Velo con uno de tus propios documentos
Pega el enlace a un procedimiento. El siguiente paso y el curso existen en el mismo minuto; conecta Salesforce cuando quieras.