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Kunden-Onboarding, bei dem die Übergabe nicht verloren geht

Das Onboarding durchläuft Vertrieb, Recht, Finanzen und Umsetzung. Jedes Team kennt seinen Teil. Ovenbird kennt die ganze Reihenfolge und weiß, wer an der Reihe ist.

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Liest die Dokumente, die Sie bereits haben. Schreibt an keine Kunden. Ein Nachmittag für die Einrichtung.

Kunden-OnboardingBeispiel

Northwind hat gestern unterschrieben. Was ist mein nächster Schritt?

Ovenbird liest den Datensatz, seinen Verlauf und den Austausch drumherum und wendet dann Ihr Dokument an.

Fragt zuerstWurde das unterschriebene Bestellformular dem Konto angehängt?Ist das ein Standard- oder ein Enterprise-Vertrag?Wer ist der benannte Kundenkontakt?

WeiterSenden Sie den Link zur Kickoff-Terminplanung innerhalb von zwei Werktagen nach der Unterschrift und legen Sie den Implementierungsdatensatz an, in den die Erfolgskriterien des Vertrags kopiert sind.

📘 Aus Ihrem Prozess

“Das Kickoff findet innerhalb von zwei Werktagen nach Unterzeichnung statt. Die Implementierungsakte enthält die Erfolgskriterien aus dem Bestellformular.”

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Bei der Übergabe geht etwas verlorenWas verkauft wurde, ist nicht das, womit die Umsetzung beginnt.
Onboarded bedeutet eine CRM-PhaseNicht die Schritte, die laut Prozess erfüllt sein müssen.
Neue CSMs lernen durch FragenJede Onboarding-Frage geht an dieselbe Person.

Wo es zum Einsatz kommt

TechnologieSaaS-Implementierung: Datenimport, SSO, Admin-Schulung, Go-live-Prüfung, das 30-Tage-Review.
FinanzdienstleistungenKontoeröffnung und KYC: erforderliche Dokumente je Kundentyp, Prüfschritte, das Willkommenspaket, das die Aufsichtsbehörde erwartet.
Professionelle DienstleistungenMandantenaufnahme: Interessenkonfliktprüfung, Beauftragungsschreiben, Freigabe des Leistungsumfangs, die Übergabe vom Partner, der verkauft hat, an das Team, das liefert.
GastgewerbeFirmenkunden und Eventkunden: Ratenvereinbarung, Einrichtung der Abrechnung, das Kontaktblatt, das der Betrieb vor dem ersten Aufenthalt braucht.
GesundheitsverwaltungRegistrierung neuer Patienten und Aufnahme von Überweisungen: Einwilligung, Versicherungsprüfung, die Checkliste für den ersten Termin.

Was sich ändert

Bei der Übergabe geht nichts verlorenDer Schritt nach der Unterschrift, nach dem Kickoff, nach dem Go-live: benannter Verantwortlicher, Fälligkeitsdatum, Abschlussnachweis.
Der Vertragstyp bestimmt den ZweigStandard, Enterprise, reguliert: die eigenen Zweige des Dokuments auf dieses Konto angewendet, wobei zuerst die entscheidende Tatsache erfragt wird.
Status aus NachweisenEin Konto ist "onboarded", wenn der Prozess es sagt, nicht wenn die CRM-Phase verschoben wurde.
Neue CSMs sind in einer Woche produktivGeschult im Onboarding-Prozess mit Szenarien aus Ihrem Dokument, aufgefrischt, bevor sie es vergessen.
Das Playbook bleibt aktuellJede Korrektur aus der Praxis wird zu einer vorgeschlagenen Änderung des Onboarding-Dokuments, versioniert.

So funktioniert es

1
Point it at the documents you have
Confluence, Google Docs, Notion or a web page. No rewriting; Ovenbird reads the live version and shows which one it followed.
2
People ask on the work in front of them
In Slack, on the web or from the record: the one next step, the fact it depends on asked first, the paragraph quoted.
3
Corrections and training come from the same page
Every "this is wrong" becomes a proposed edit. Every procedure becomes a short course with refreshers and records.

Gemacht für

Head of Customer SuccessTime to Value sinkt, Übergabefehler werden sichtbar.
Sales OperationsVon der Unterschrift bis zum Kickoff auf der Uhr, bei jedem Konto.
ImplementierungsleiterZweige nach Vertragstyp angewendet, ohne nachzufragen.

Was ein Pilot misst

Time to ValueTage von der Unterschrift bis zum ersten erfüllten Erfolgskriterium.
ÜbergabefehlerPunkte, die mit fehlendem Vertrag, fehlendem Ansprechpartner oder fehlender Umfangsfreigabe in der Umsetzung ankamen.
Schritte in der richtigen Reihenfolge abgeschlossenAnteil der Onboardings, bei denen vor dem Go-live jeder erforderliche Schritt belegt ist.

Vor dem Pilotprojekt vereinbart. Nach 90 Tagen berichtet, vorher und nachher.

Fragen, die Käufer stellen

Schreibt Ovenbird dem Kunden eine E-Mail?

Nein. Es schreibt nie an Kunden. Bei einem Kontaktschritt sagt es, was der Prozess mit diesem Kontakt erreichen und enthalten soll; die Nachricht verfassen Sie selbst.

Kann ein Prozess unterschiedliche Kundengrößen abdecken?

Ja, wenn das Dokument es tut. Ovenbird folgt den darin beschriebenen Zweigen (zum Beispiel nach Vertragstyp) und fragt nach dem Fakt, den es braucht, um einen auszuwählen.

Funktioniert mit CRM-Datensätzen, die vom Eintrag aus verlinkt sind · Onboarding-Tickets in Jira und Freshdesk · Playbooks in Confluence und Google Docs · Übergabe-Threads in Slack.

Verwandt Technologie & SaaS · Finanzdienstleistungen · Professionelle Dienstleistungen & Agenturen · Gesundheitsverwaltung.

Sehen Sie es an einem Ihrer eigenen Dokumente

Fügen Sie den Link zu einem Verfahren ein. Der nächste Schritt und der Kurs sind in derselben Minute da.