Solución · Éxito del cliente · Ventas · Operaciones
Incorporación de clientes que no pierde el traspaso
La incorporación atraviesa ventas, legal, finanzas y entrega. Cada equipo conoce su parte. Ovenbird conoce toda la secuencia y a quién le toca.
Lee los documentos que ya tienes. No escribe a ningún cliente. Una tarde para configurarlo.
¿Te suena?
- El traspaso pierde cosasLo que se vendió no es con lo que empieza la entrega.
- Incorporado significa una fase del CRMNo los pasos que el proceso dice que deben cumplirse.
- Los nuevos CSMs aprenden preguntandoCada duda sobre el onboarding va a la misma persona.
Dónde se aplica
- TecnologíaImplantación de SaaS: importación de datos, SSO, formación de administradores, comprobación de puesta en producción, la revisión a los 30 días.
- Servicios financierosApertura de cuentas y KYC: documentos necesarios por tipo de cliente, pasos de verificación, el pack de bienvenida que espera el regulador.
- Servicios profesionalesAlta de clientes: comprobación de conflictos, carta de encargo, validación del alcance, el traspaso del socio que vendió al equipo que ejecuta.
- HosteleríaCuentas corporativas y clientes de eventos: acuerdo de tarifas, configuración de la facturación, la hoja de contactos que operaciones necesita antes de la primera estancia.
- Administración sanitariaRegistro de nuevos pacientes y recepción de derivaciones: consentimiento, verificación del seguro, la lista de comprobación de la primera cita.
Qué cambia
- Nada se pierde en el traspasoEl paso posterior a la firma, al kickoff, al go-live: responsable asignado, fecha límite, evidencia de finalización.
- El tipo de contrato decide la ramaEstándar, enterprise, regulado: las ramas del propio documento aplicadas a esta cuenta, preguntando primero el dato que decide.
- Estado a partir de evidenciasUna cuenta está "incorporada" cuando lo dice el proceso, no cuando se movió la fase del CRM.
- Nuevos CSMs productivos en una semanaFormados en el proceso de onboarding con escenarios de tu documento, repasados antes de que olviden.
- El playbook se mantiene al díaCada corrección desde el terreno se convierte en una edición propuesta al documento de onboarding, con control de versiones.
Cómo funciona
- 1
Point it at the documents you have
Confluence, Google Docs, Notion or a web page. No rewriting; Ovenbird reads the live version and shows which one it followed.
- 2
People ask on the work in front of them
In Slack, on the web or from the record: the one next step, the fact it depends on asked first, the paragraph quoted.
- 3
Corrections and training come from the same page
Every "this is wrong" becomes a proposed edit. Every procedure becomes a short course with refreshers and records.
Pensado para
- Responsable de Customer SuccessMenos tiempo hasta el valor, defectos de traspaso visibles.
- Operaciones de ventasDe la firma al kickoff con el reloj en marcha, en todas las cuentas.
- Responsables de implantaciónRamas por tipo de contrato aplicadas sin tener que preguntar.
Qué mide un piloto
- Tiempo hasta el valorDías desde la firma hasta cumplir el primer criterio de éxito.
- Defectos de traspasoElementos que llegaron a la entrega sin contrato, contacto o visto bueno del alcance.
- Pasos completados en ordenPorcentaje de onboardings con todos los pasos requeridos acreditados antes del go-live.
Acordado antes del piloto. Informado a los 90 días, antes y después.
Preguntas de los compradores
¿Ovenbird envía correos al cliente?
No. Nunca escribe a los clientes. Para un paso de contacto, indica qué exige el proceso que ese contacto consiga e incluya; el mensaje es tuyo.
¿Un mismo proceso puede cubrir clientes de distintos tamaños?
Sí, si el documento lo contempla. Ovenbird sigue las ramas escritas en él (por ejemplo, por tipo de contrato) y pregunta el dato que necesita para elegir una.
Velo con uno de tus propios documentos
Pega el enlace a un procedimiento. El siguiente paso y el curso están listos en el mismo minuto.