Lösung · Professional Services & Agenturen
Aufnahme, Scoping, Freigaben und Übergaben, die nicht vom Gedächtnis der Partner abhängen
Die Interessenkonflikt-Prüfung findet nach dem Kickoff statt. Der Leistungsumfang wird in einer E-Mail abgenommen, die niemand findet. Das Team, das liefert, lernt den Kunden mündlich vom Team kennen, das verkauft hat. Ovenbird gibt jedem Verantwortlichen den dokumentierten nächsten Schritt zum Auftrag.
Liest die Dokumente, die Sie bereits haben. Schreibt an keine Kunden. Ein Nachmittag für die Einrichtung.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
- Übergaben sind mündlichWas dem Kunden zugesagt wurde, steckt im Kopf des Verkäufers.
- Freigaben per E-MailLeistungsumfang, Honorare und Subunternehmer werden in Threads vereinbart, die niemand prüfen kann.
- Junioren lernen durch NachfragenJede Frage zur Aufnahme geht an dieselben zwei Personen.
Die Verfahren, die Sie bereits haben
- Kundenaufnahme und InteressenkonfliktprüfungenWas geprüft und festgehalten sein muss, bevor das Beauftragungsschreiben rausgeht.
- Scoping und FreigabenWer ein Angebot ab welchem Schwellenwert freigibt; was das Angebot enthalten muss.
- Übergabe von Vertrieb an UmsetzungWas die Projektakte braucht, bevor das Team startet: Umfang, Ansprechpartner, gemachte Zusagen.
- Prüfung und AbnahmeWer Liefergegenstände prüft, in welcher Reihenfolge, wann ein zweiter Prüfer erforderlich ist.
Was sich ändert
- Aufnahme und Interessenkonflikt-PrüfungenHeuteBeauftragungsschreiben gehen raus, bevor Prüfungen dokumentiert sind.Mit OvenbirdWas zuerst geprüft und dokumentiert werden muss, als nächster Schritt in der Opportunity.
- Scoping und FreigabenHeuteAngebote über dem Schwellenwert rutschen durch.Mit OvenbirdWer für diesen Betrag freigibt und was das Angebot enthalten muss.
- Übergabe vom Vertrieb an die UmsetzungHeuteDie Umsetzung startet ohne die Zusagen des Vertriebs.Mit OvenbirdDie Übergabe ist unvollständig, bis der Datensatz Leistungsumfang, Kontakte und Zusagen enthält – zwei fehlende Punkte, zitiert.
- Prüfung und AbnahmeHeuteWer was prüft, ist ungeschriebenes Wissen.Mit OvenbirdPrüfer in der richtigen Reihenfolge, und wann ein Vier-Augen-Prinzip erforderlich ist.
- Bei allen vierenNeue Berater lernen die Arbeitsweise der Firma in einer Woche statt in einem Quartal; Partner sehen, wer sie befolgt; Senior-Stunden gehen nicht mehr an "Wie machen wir das hier?".
So funktioniert es
- 1
Point it at the documents you have
Confluence, Google Docs, Notion or a web page. No rewriting; Ovenbird reads the live version and shows which one it followed.
- 2
People ask on the work in front of them
In Slack, on the web or from the record: the one next step, the fact it depends on asked first, the paragraph quoted.
- 3
Corrections and training come from the same page
Every "this is wrong" becomes a proposed edit. Every procedure becomes a short course with refreshers and records.
Gemacht für
- Managing PartnerAufnahme und Umsetzung laufen bei jedem Auftrag gleich ab.
- Operations- oder PMO-LeitungFreigaben nach Betrag und Art geroutet, nachweisbar.
- Projektleitungen in der UmsetzungStarten mit Leistungsumfang, Kontakten und Zusagen an einem Ort.
Was ein Pilot misst
- Zurückgewiesene ÜbergabenProjekte, die wegen fehlender Informationen an den Vertrieb zurückgegeben wurden.
- Streit über den LeistungsumfangAufträge, bei denen aus dem Datensatz nicht hervorging, was zugesagt wurde.
- Zeit bis zum ersten eigenständigen AuftragWochen, bis ein neuer Berater den Prozess allein durchführt.
Vor dem Pilotprojekt vereinbart. Nach 90 Tagen berichtet, vorher und nachher.
Fragen, die Käufer stellen
Schreibt es an Kunden?
Nein. Es sagt dem Verantwortlichen, was laut Prozess bei einem Kontakt erreicht werden muss; die Nachricht verfasst er selbst.
Unser Prozess unterscheidet sich je Servicelinie.
Verzweigt sich das Dokument nach Servicelinie, folgt es diesem Zweig und fragt, welcher gilt.
Kann es Abrechnungsschritte nachverfolgen?
Wenn sie Teil des Prozesses sind (zum Beispiel die Abnahme des Leistungsumfangs vor der Rechnungsstellung), werden sie zu nächsten Schritten mit Verantwortlichen.
Sehen Sie es an einem Ihrer eigenen Dokumente
Fügen Sie den Link zu einem Verfahren ein. Der nächste Schritt und der Kurs sind in derselben Minute da.