Integration · CRM und Service
Ovenbird für HubSpot
Deals, Tickets und Unternehmen in HubSpot tragen die Historie. Ovenbird liest sie und sagt der Vertriebsperson oder dem Agenten, was Ihr Prozess als Nächstes verlangt.
In Entwicklung · so konzipiert wie hier beschrieben, noch nicht angebunden. Frühzugang anfragen; alles andere auf dieser Seite funktioniert heute mit Ihren Dokumenten.
Warum Teams es anbinden
- Deals und Tickets, ein ProzessDas Verfahren für Verlängerung, Onboarding oder Beschwerde, angewendet auf den Datensatz.
- Verlauf gelesen, nicht neu eingetipptE-Mails, Anrufe und Notizen sind Belege; die Antwort nennt, welcher davon entschieden hat.
- Eine NotizNiemals etwas an den Kunden.
Was fließt und was nicht
Was gelesen wird
- Deals, Tickets, Unternehmen und Kontakte: Pipeline-Phase, Eigentümer, von Ihnen ausgewählte Eigenschaften
- Zeitleiste: E-Mails, Anrufe, Meetings, Notizen
- Ticket-Konversationen und interne Kommentare
- Verknüpfte Datensätze und Links zu anderen Tools
Was geschrieben wird
- Eine Notiz am Deal oder Ticket, wenn die Person festhält, was sie getan hat
- Nie etwas an den Kunden
Prozesse, die Teams damit ausführen
So wird die Verbindung hergestellt
- Konzipiert, noch nicht verbundenOAuth mit Scopes für CRM-Objekte und Tickets (Lesen) sowie Notizen (Schreiben).
- Minimaler ZugriffLesezugriff auf die Objekte, die Sie auswählen; Schreibzugriff auf eine einzelne Notiz oder einen Kommentar beschränkt, oder gar keiner.
- Pro Workspace, verschlüsseltJeder Workspace verbindet sein eigenes Konto. Zugangsdaten werden mit einem separaten Schlüssel verschlüsselt und nie zwischen Workspaces geteilt.
Fragen, die Käufer stellen
Schreibt es an Kunden oder ändert es Datensätze?
Nein. Es schreibt eine interne Notiz oder einen Kommentar, wenn eine Person festhält, was sie getan hat. Status, Antworten und Freigaben bleiben bei Ihrem Team in HubSpot.
Welchen Zugriff braucht es?
OAuth mit Scopes für CRM-Objekte und Tickets (Lesen) sowie Notizen (Schreiben). Jeder Workspace verbindet sein eigenes Konto; zwischen Workspaces wird nichts geteilt, und Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert.
Funktioniert es, bevor die Integration angebunden ist?
Ja. Fügen Sie einen Link zu einem Prozessdokument ein und beschreiben Sie die Situation; der nächste Schritt und der Kurs stehen in derselben Minute bereit. Die Integration ergänzt die eigene Historie des Datensatzes als Nachweis.
Sehen Sie es an einem Ihrer eigenen Dokumente
Fügen Sie einen Link zu einem Verfahren ein. Der nächste Schritt und der Kurs sind in derselben Minute da; verbinden Sie HubSpot, wenn Sie bereit sind.