Solución · Servicios profesionales & agencias
Admisión, definición del alcance, aprobaciones y traspasos que no dependen de la memoria del socio
La comprobación de conflictos se hace después del arranque. El alcance se aprueba en un correo que nadie encuentra. El equipo que entrega conoce al cliente por boca del equipo que vendió, de palabra. Ovenbird da a cada responsable el siguiente paso documentado del encargo.
Lee los documentos que ya tienes. No escribe a ningún cliente. Una tarde para configurarlo.
¿Te suena?
- Traspasos verbalesLo que se prometió al cliente vive en la cabeza de quien vendió.
- Aprobaciones por correoAlcance, tarifas y subcontratistas acordados en hilos que nadie puede auditar.
- Los júniors aprenden preguntandoCada duda de admisión va a las mismas dos personas.
Los procedimientos que ya tienes
- Alta de clientes y comprobación de conflictosQué hay que comprobar y registrar antes de enviar la carta de encargo.
- Alcance y aprobacionesQuién aprueba un presupuesto a partir de qué importe; qué debe incluir la propuesta.
- Traspaso de ventas a entregaQué necesita el registro del proyecto antes de que el equipo empiece: alcance, contactos, compromisos adquiridos.
- Revisión y visto buenoQuién revisa los entregables, en qué orden, cuándo se requiere un segundo revisor.
Qué cambia
- Admisión y comprobación de conflictosHoyLas cartas de encargo salen antes de que se registren las comprobaciones.Con OvenbirdLo que hay que comprobar y registrar primero, como siguiente paso en la oportunidad.
- Alcance y aprobacionesHoyLos presupuestos que superan el umbral se cuelan.Con OvenbirdEl aprobador para este importe y lo que debe contener la propuesta.
- Traspaso de ventas a entregaHoyLa entrega empieza sin los compromisos que asumió ventas.Con OvenbirdEl traspaso está incompleto hasta que el registro incluya alcance, contactos y compromisos — dos elementos que faltan, citados.
- Revisión y aprobación finalHoyQuién revisa qué es tradición oral.Con OvenbirdRevisores por orden y cuándo se exige una segunda opinión.
- En los cuatroLos nuevos consultores aprenden la forma de trabajar de la firma en una semana, no en un trimestre; los socios ven quién la sigue; las horas de los perfiles sénior dejan de ir a "¿cómo lo hacemos aquí?".
Cómo funciona
- 1
Point it at the documents you have
Confluence, Google Docs, Notion or a web page. No rewriting; Ovenbird reads the live version and shows which one it followed.
- 2
People ask on the work in front of them
In Slack, on the web or from the record: the one next step, the fact it depends on asked first, the paragraph quoted.
- 3
Corrections and training come from the same page
Every "this is wrong" becomes a proposed edit. Every procedure becomes a short course with refreshers and records.
Pensado para
- Socio directorLa admisión y la entrega funcionan igual en todos los encargos.
- Responsable de operaciones o PMOAprobaciones dirigidas por importe y tipo, con evidencia.
- Responsables de entregaEmpiezan con el alcance, los contactos y las promesas en un solo lugar.
Qué mide un piloto
- Traspasos devueltosProyectos devueltos a ventas por información que faltaba.
- Disputas de alcanceEncargos en los que el registro no decía lo que se había prometido.
- Tiempo hasta el primer encargo sin ayudaSemanas hasta que un nuevo consultor ejecuta el proceso por sí solo.
Acordado antes del piloto. Informado a los 90 días, antes y después.
Preguntas de los compradores
¿Escribe a los clientes?
No. Indica al responsable lo que el proceso exige conseguir con un contacto; el mensaje es suyo.
Nuestro proceso cambia según la línea de servicio.
Si el documento se ramifica por línea de servicio, sigue esa rama y pregunta cuál aplica.
¿Puede hacer seguimiento de los pasos de facturación?
Si están en el proceso (por ejemplo, la aprobación del alcance antes de facturar), se convierten en siguientes pasos con responsables.
Velo con uno de tus propios documentos
Pega el enlace a un procedimiento. El siguiente paso y el curso están listos en el mismo minuto.